1946年，359旅的一支部队在教导员杨润贵的指挥下，艰难行进在荒凉的道路上。这支部队与主力部队失去了联系，身后则紧跟着敌人的追击，形势异常严峻。在这样的危机时刻，侦察班带来了一个消息——前方有一支“友军”即将到来。杨润贵听闻此消息，眼中闪过一丝惊慌，他立刻作出决策，命令部队迅速后撤。
抗日战争胜利后，蒋中正的内战野心便悄然复苏。趁我军疲惫、警惕松懈之际，他调动了20多个师围困中原解放区，意图一举消灭我军主力。然而，形势复杂，蒋中正并不能直接发动攻击，他选择了逐步蚕食解放区的策略。随着重庆谈判的开始，这一策略暂时得到遏制。
双十协议签订后，许多人松了一口气，认为战争不会再度爆发。但在谈判桌上，双方心知肚明，所谓的和平仅仅是暂时的停顿。蒋中正之所以选择谈判，不过是因为米歇尔的压力。一旦米歇尔撤离，蒋中正很可能会立刻恢复进攻。
展开剩余84%谈判期间，针对中原解放区的逐步蚕食问题，我党也表明了立场，最终双方签订了停战协议，明确规定中原解放区应停战。到了5月，两党代表签署了《汉口协定》，明确停战条款，规定双方不得交火、不得进攻。然而，国民党的中原军队根本不承认这一协议，反而更加肆无忌惮地进攻解放区。
当时中原军区只有约五万多兵力，尽管凭借地形优势能与敌人周旋，但在敌人压倒性的兵力面前，始终无法扭转局势。在敌军不断推进下，解放区的面积急剧缩水。到了六月下旬，解放区的范围已不足原有的十分之一。为了避免内战的进一步升级，我党多次与国民党进行交涉，表示愿意撤出中原军区，但国民党对此置若罔闻，依然决定要彻底消灭我军。
6月26日，蒋中正悍然撕毁停战协议，发动大规模进攻，几十万国军如猛兽般扑向中原军区。中央多次指示中原军区准备突围，指令指出，主力部队应向西突围至豫西、鄂西、陕南和川东等地，以长久牵制敌人。就在同一天，解放区部队开始了分裂突围的行动。
突围行动分为左右两路，左路突围向鄂西，右路则向陕甘宁方向进发。为了确保突围顺利，军区第一纵队第一旅伪装成主力部队，负责吸引敌人的注意。突围刚开始，情况便十分艰难，部队面临前所未有的困境。
359旅作为右路突围部队，在李先念的指挥下悄然向西北进发。然而敌人怎会轻易放过他们？他们的兵力雄厚，根本不在乎哪支部队是主力。敌人一心想要把我军一网打尽。随着敌人的围追堵截，李先念带领部队经过艰苦的跋涉，终于顺利进入了陕南，并与当地游击队会合，组成了豫陕鄂军区。
然而，军委随后发出了新的指令，要求359旅继续北进，进入陕甘宁解放区。这一地区的敌人由胡宗南指挥，得知359旅正在接近，他立刻调集了大量兵力，准备彻底剿灭这支部队。胡宗南与359旅之间积怨已深。抗战时期，胡宗南曾试图封锁延安，造成了极大的困境，但359旅在中央指引下成功开垦南泥湾，化解了延安的危机，这让胡宗南心生怨恨。如今得知359旅北进，胡宗南自然不容忍。
他迅速集结了10万大军，浩浩荡荡地向359旅方向进发。此时359旅的兵力远不及敌人，他们只能选择保存实力，等待更好的机会。为了掩护主力部队顺利撤离，徐国贤决定带领717团伪装成主力部队，吸引敌军的注意。
当时，部队的通信设备已经损毁，徐国贤与大部队失去联系的风险极大。但为了确保大部队能够成功脱离，他毫不犹豫地作出了决定。在他的掩护下，主力部队成功突破敌人的包围。虽然主力部队暂时安全，但接下来的问题是如何与主力部队重新汇合。敌人的追击毫不放松，而疲惫的战士们已经精疲力尽。
在一次战斗后，部队终于发现了一个小镇，徐国贤决定派出两个营去侦察情况。谁知敌人突然紧追不舍，战斗在毫无准备的情况下爆发，两个营与主力部队失散，陷入了激烈的交火。经过一番激烈的战斗，部队仅剩下百余人，由教导员杨润贵和营长指挥。
此时，前有敌人，后有追兵。为了逃脱包围，杨润贵决定带领部队翻越悬崖。翻过悬崖之后，眼前却是开阔的大道。看到这样的地形，杨润贵的内心充满了不安——这片区域的地形非常不利，尤其是在兵力远逊的情况下，几乎没有游击战的优势。
就在此时，侦察员带回了一个消息：前方有一支“援军”。这支部队整齐划一，装备精良，看起来战斗力强大。侦察员满脸喜色，认为终于找到了救援。然而，杨润贵却眉头一皱，他迅速带着几名干部前去查看。用望远镜观察之后，他们发现这支“援军”看似我军，却面容陌生，番号也不对。杨润贵顿时意识到，这支部队很可能是敌军伪装的。
他立刻下令让部队隐蔽撤回到树林中。很多战士对此不解，明明援军已至，为什么还要躲避？杨润贵没有解释，而是果断执行命令。当所有人都退入树林后，杨润贵命令侦察员继续观察这支“援军”。不久后，侦察员带来了确认消息：那支部队确实是敌军伪装的。
这时，敌人已与我军一直追击的队伍汇合，开始联合搜捕我军。战士们这才意识到杨润贵的眼光独到，纷纷感慨其英明。在杨润贵的指挥下，部队依然保持冷静，最终成功突围，避免了敌人的全面包围。
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